Yumeji, en chico joven que vive con su amiga infancia Isana, desde hace 10 años puede ver las auras de los sueños de las personas, y saber que son según sus colores. Pero sus sueños nunca varían, siempre ha tenido un mismo sueño, en el que unos gatos callejeros que lo persiguen, aparentemente por orden de un misterioso hombre enmascarado. Más tarde encuentra a una chica de lo más extraña, Merry Nightmare, con la que irá descubriendo muchas cosas sobre ese mundo y los sueños.
